Ich will den Steuerberater wechseln, welche Unterlagen benötigen er von mir?

Für einen reibungslosen Übergang und die Fortführung der Buchhaltung benötigt Ihr neuer Steuerberater folgende Unterlagen:

Finanzbuchhaltung:

• Aktuelle Belege: Alle noch nicht verarbeiteten Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
• Letzte Saldenliste: Aktueller Stand der Konten.
• Kontenausdrucke: Für das laufende Geschäftsjahr und die vorangegangenen Jahre bis zum letzten Jahresabschluss.
• Bankauszüge: Aktuelle und vergangene Auszüge.
• Kassenbuch: Aktuelle Aufzeichnungen.

Steuerunterlagen:

• Bisher erstellte Jahresabschlüsse und Steuererklärungen.
• Steuerbescheide des Finanzamtes.
• Kommunikation mit dem Finanzamt: Schriftwechsel, Anhörungen, etc.

Gesellschaftsunterlagen:

• Gesellschaftsvertrag (bei Gesellschaften).
• Handelsregisterauszug bzw. Firmenbuchauszug.
• Gewerbeberechtigung(en).

Verträge und sonstige Dokumente:

• Wichtige Verträge:
• Mietverträge.
• Leasingverträge.
• Kredit- und Darlehensverträge.
• Arbeitsverträge.
• Versicherungsunterlagen.
• Sonstige relevante Dokumente.

Sonstiges:

• Zugangsdaten zu elektronischen Systemen (mit entsprechender Sicherheitsvorkehrung).
• Informationen über offene Vorgänge: Laufende Verfahren, Prüfungen, etc.

Hinweise:

• Kommunikation: Informieren Sie Ihren bisherigen Steuerberater über den Wechsel, um eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen.
• Vollständigkeit: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Unterlagen vollständig und geordnet sind.

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